Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира с бензопилой вместо части тела.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, использовали его как жертву. Но Потита не позволил парню умереть. Существо слилось с его телом, став вместо сердца. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Его необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.