Москва тридцатых годов. Известный автор пьес внезапно оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а из творческого союза писателей его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумывает новое произведение. Его героями становятся знакомые, друзья, а также таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним заезжим иностранцем.
