Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая магические премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его встревожило видение о грядущей беде, и это известие нарушает спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где живет еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно спасти отца и само Белогорье. А Марье придется вступить в схватку со злом прямо здесь, в городе.